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少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许过于费解与残酷，然而这就是它真实的原因；《记忆收集》她杀了求死的女人们，她看见并拥有了她们的记忆；《甜食》一度沉浸在甜食和热恋中的情侣，不知不觉走到了情感尽头。。候选总统遭遇“牢狱之灾”，瓦夏这次又将带给我们怎样的惊喜？。2016年夏天，人气绝顶的美少女组合『LEMON ANGEL』，在毫无任何征兆的情况下突然退出了演艺界。 ───之后过了一年顺利进入高中的皆口智受邀参加了『LEMON ANGEL』复活计划的试镜。这所高中就是她曾经和她十分憧憬的前辈——鸿野唯约定好报考的学校。 此后，她又得知了唯是『LEMON ANGEL』的缔造者这样一个事实。 为了唯，智决心参加新生『LEMON ANGEL』的试音。 但是要加入『LEMON ANGEL』，参加者必须是具备很高的歌唱和舞蹈水平的，经过千挑万选才脱颖而出的少女！ 新生『LEMON ANGEL』的试音就这样，充满了对手们彼此的嫉妒和相互找茬。之后，在一遍又一遍的演唱，舞蹈和授课的较量中，智的身边聚集起了一群既是竞争对手，同时又结下了深厚友情的朋友们！ 不久，经过层层筛选，终于有6名美少女脱颖而出。究竟她们的命运会如何呢...。