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日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。 一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父（原田芳雄饰）所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失，并命名为百鬼丸（妻夫木聪饰），抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运，夺回身体的每一个部分，百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战，离家踏上征战之旅。 在寻找魔神的旅途上，百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗（柴崎幸饰），为了得到百鬼丸手中的宝剑，多罗罗跟随他一起踏上旅程。。从小生活在贫穷当中的玛丽萨•文图拉十分坚强，如今她需要独自抚养儿子泰勒，她没有丈夫，没有幸福的家庭，而是每天都要为着儿子与自己的生活奔波劳碌。玛丽萨在曼哈顿一间高级酒店内当清洁女工，工资微薄。 玛丽萨梦想自己与儿子的生活能有更大的改善，也希望自己能遇到一个真心爱自己的人。就在这时，她与英俊优雅的贵族公子克里斯多佛•马歇尔在酒店内相遇了，他误会了正试穿名贵时装的玛丽萨是一名社会名媛。 两人对彼此都有好感，可是当进一步发展感情的时候，玛丽萨的真实身份成为了最大的障碍，玛丽萨又能否苦尽甘来，得到自己最想要的生活呢？。一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因只是因为他是黑人，他迫切想离开当地，然而Tibbs的上司让他留在当地，和当地警长Bill Gillespie（罗德·斯泰格尔 Rod Steiger 饰）一起查案。在这个种族歧视极为严重的地方，Tibbs的调查遭遇了重重阻拦，Bill也劝他早日离开，不要再插手。然而Tibbs却始终不肯放弃，坚持要查出真相...... 本片获1968年奥斯卡7项提名，最后赢得包括最佳影片和最佳男主角等5项大奖。。