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故事以百年前，庚子之变为时代背景，在神州大地满目疮瘦之际，出身清宗室的梁乡（李现饰）意外结识革命志士杨凯之（魏大勋饰），不同身份的两人因不同原因被选为最早一批赴日学习的军事生，并因此认识了同为学生的新军人士李人骏（周游饰），一同踏上了远赴日本士官学校学习的深造之旅。他们与革命志士吴天白（朱亚文饰）、开文堂的二小姐谢菽红（春夏饰）相遇，从此，五个人的命运被大时代编织在了一起。此间，清宗室、革命派、北洋集团等各方势力较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而谢菽红也见证了杨一帆（宋宁峰饰）等人在新思潮的启迪下继续前行，认清了复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。。农女叶倾城带孕丧夫后，被接入侯府才知亡夫竟是侯府大爷。此时，被称为 “京城活阎王” 的二爷洛九霄从边关归来，其摘下面具的耀眼模样令叶倾城惊讶，而他却对她满是厌恶。叶倾城不卑不亢捍卫人格，让洛九霄另眼相看，二人在日常相处中，洛九霄逐渐放下成见。30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地...。