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征历1935年，欧洲大陆被东西两大武力强国一分为二。他们分别是实行君主专制的东欧罗巴帝国联合（简称“帝国”）和提倡民主共和的大西洋联邦机构（简称“联邦”）。为了争夺欧洲大陆的霸权，两大集团爆发了规模宏大的战争，史称“第二次欧洲大战”。就当整个欧洲国家都被卷入战火之时，却有一个小国宣布中立，试图独善其身，它就是卡利亚公国。只是，在这个疯狂的时代，又有谁能真正置身事外？卡利亚因此遭到帝国入侵。 为了拯救美丽的故乡，居住在卡利亚边境城市的青年维鲁金•吉由塔毅然加入义勇军。他的父亲曾是第一次欧洲大战的英雄，籍着命运的安排，这个立志成为自然课老师的青年也披上了戎装，投身到历史的洪流中去……。画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。大学期间，性格内向孤僻的李依依与舍友韩璐因钱产生误会，遭到韩璐对其人身攻击和人格侮辱，致使李依依对韩璐进行报复行动，韩璐在山中写生，李依依欲将韩璐推下悬崖，没想到打斗中李依依一脚踩空，自己掉下了悬崖，从此李依依失踪……。