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跃迁管理局是专门管理非法穿越时空者的管理机构，秉承“历史车轮转，事事不能乱”的原则，把非法穿越时空的人带回到正常时间节点，以防更改历史发展进程的事情发生。陈零与欧阳壹分别是管理局的中级执法者和低级办事员，两人是一对搭档，一起执行任务。由于低级执法者欧阳壹年轻，执着，又被中级执法者陈零拥有仿真智能机器人刺激，又被同事嘲笑，愤愤不平，终于决定单独执行任务，身为朋友和上司的陈零不放心，于是带上机器人紫芯一起回到两年前的一天，帮助欧阳壹执行跃迁者带回的任务。可当第一次顺利带回非法跃迁者李川后发现，被带回的李川又再一次回到了两年前，任务莫名失败，两人只好再次回到过去，去探查事情的真相。而李川已经具备了自我控制穿越的能力，陈零和欧阳壹在跟随李川一次次穿越的过程中终于揭开谜底......。广州，来自南方的陈进（吕玉来 饰）和来自北方的大萍（张一 饰）一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中，大萍坠下车去，致使肚子里陈进的孩子流产，只好在家中休养。某日，一个趾高气昂的四川女人海丽（顔丙燕 饰）闯进了大萍的家，海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让，海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意，这件非法的营生很快被人举报，陈进因罚款而陷入困顿，生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍，却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界，陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘，终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎，然而海丽却突然出现在她的面前…… 本片是导演尹丽川的第二部作品，入围戛纳“导演双周”单元。。