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查理（约翰·特拉沃塔 John Travolta 饰）和丹（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）不仅是相处多年的老友，还是合作无间的工作伙伴，一起经历了这么多年的风风雨雨，两人之间的友谊真挚诚恳牢不可破。 前妻的突然出现打破了丹平静的生活，因为她带来了两个小鬼头并告诉丹他们是他的孩子。对于这两个小孩，一向糊里糊涂的丹根本就闻所未闻，也无法确定，他们是否真的和自己血脉相通，在混乱之中，两个孩子就这样进入了丹的生活。对照顾孩子毫无经验的丹请来了查理充当“军师”，两个男人、两个孩子和一条狗，会有怎样妙趣横生的故事发生在这个奇特的“大家庭”之中呢？。故事发生在朝鲜战争时期，空军少校罗伊德（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）深得将军的信赖和喜爱，春风得意前途无量。罗伊德被派遣至日本，在那里，他邂逅了名为阿侬（高以美子饰）的日本首席舞者，阿侬身上浓厚的异域风情深深的吸引了罗伊德的注意，他不可自持的坠入了情网。 然而，当时的政策禁止美国军人同日本人恋爱通婚，因此罗伊德和阿侬都将这份感情深深的压抑在心底。凯利（莱德·巴顿斯 Red Buttons 饰）是罗伊德的下属，和上司的经历相似，他也爱上了一个日本女人，然而，凯利和罗伊德的选择不同，他宁愿牺牲性命，也要忠于自己的爱人。凯利的死让罗伊德陷入了深深的思考之中。。菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。 上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一举动令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰）之间的感情产生了裂缝，儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后，菲利普出色的完成了任务，然而，他的内心里却并不轻松。。