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刑警队长郑牧收到香港警方传真协查通报，兰琦诈骗8500万港币潜逃。同时，又收到黑纸白字的恫吓信，收信人是蒋玉萍，是其十年未见面的丈夫冯路被绑架。郑通过推理判断，兰、冯为一人。香港派警员林勇协助追缉冯路。。家家有本难念的经。与单亲母亲相依为命的叛逆少年终日联同损友到处惹事生非，旷课恶作剧事少，毒死邻居爱犬事大。忍无可忍，最终落得被学校开除收场。爱子心切，却无计可施，决定将逆子送到隐居海边小镇的外祖父家，希望这个退伍军人可以教晓小混混明白纪律为何事。与文明脱节的小镇生活直教人闷得发慌，外祖父既专制又抑压的性格难以相处，镇上只有童党大佬可以与之同声同气。 之后却因一宗惨剧逼使俩爷孙不得不面对各自的心魔和彼此矛盾。说到底，成长这门重要的生命课题从来就不分年龄。西班牙女导演Gracia Querejeta以动人细腻的女性触觉，深刻地将青少年的迷茫和成人世界的偏见呈现眼前。而久违的西班牙美艳女星玛莉佩韦度（《衰仔失乐园》），更将作为人母的苦与乐表现得丝丝入扣。。恶名昭彰的杀人重刑犯李壬曜（曾敬骅饰），在狱中接受纪录片拍摄，尘封的创伤过往与犯案动机也随之揭开。少年时期与初恋的记忆随着真相浮现，而他埋藏的秘密也将打破一切希望，包括他再也无法拾回的爱情。。