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怀揣民歌梦想的陕北后生马聪，到西安应聘陕北民歌促销歌手，与陕北女孩王燕因同唱一首民歌《一对对鸳鸯水上漂》相识，进而相爱，但是由于梦想和追求的差异，二人最终分道扬镳。梦想和爱情双双受挫的马聪黯然返乡，经民歌高手老朱指点，他坚定了要把陕北民歌发扬光大的信念。马聪遍访名家、虚心求学，学到了很多濒临失传的优秀民歌，也结识了在陕北做毕业论文调查的音乐学院研究生孙倩。在省级民歌大赛上，马聪凭借一首《一对对鸳鸯水上漂》一举成名。在孙倩的启发和鼓励下，马聪决定在西安筹办民歌欣赏晚会，但由于不懂得市场经营，晚会的票房很差，场地和灯光音响的费用无法按期支付，在无计可施的时刻，一位神秘嘉宾购买了几百张门票，马聪的演唱会得以如期举行。然而，这售出的几百张门票却没有观众……。多得有妮可（纳嘉·乌尔 Nadja Uhl 饰）家中的那个小阳台，她和邻居兼死党凯琳（英卡·芙德瑞Inka Friedrich 饰）得以互诉心事，消解夏天烦躁，细品人生况味。每个清风习习的傍晚，妮可和凯琳都在阳台上喝可乐和酒。妮可每天都细心照顾独居老人，而未婚妈妈凯琳为儿子的学业爱情操心，没有好工作、好伴侣的两个好姊妹，在这里幻想着新感情的出现。 他终于出现了。是一个货车司机，名叫罗纳（安德雷斯·施密特Andreas Schmidt 饰），妮可内心的感情在萌芽。罗纳肯定是一个优秀的专一的伴侣——妮可一度这样认定。罗纳搬到妮可家中住下，也慢慢走近了邻居凯琳的生活，三个人之间的感情纠葛渐渐升级。凯琳和妮可甚至有了争吵，和谐的关系似乎渐渐远去。其实，这个夏天的妮可阳台的风景，还远未结束呢。。I am Sergei Parajanov! shot a few months after Parajanov's death. Features archive photographs, his collages, the clips from Sayat-Nova (1968), Ashik Kerib (1988), the making of The Legend of the Surami Fortress (1984) and a few views of the house he lived.。