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Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。 但是为了保护魔法师世界的未来 ，Justin决定“出山”，训练并教导Billie好好运用魔法。。托托（法朗西斯哥·克丽萨诺 Francesco Golisano 饰）在很小的时候就遭到了父母的抛弃，幸运的是，他遇见了善良的老婆婆罗洛塔（埃玛·克瑞姆悌克 Emma Gramatica 饰），两人相依为命，度过了一段充满了温馨与快乐的幸福岁月。然而好景不长，罗洛塔死后，托托的生活再度陷入了困境之中，无奈之下，他只得前往贫民窟寻求庇护。 一次偶然中，人们在贫民窟内发现了价值连城的石油矿井，富人们打起了这里的主意，企图将穷人们赶走，尽管穷人们顽强抵抗，但还是势单力薄。得知此消息，成仙的罗洛塔派来了一只“魔鸽”帮助穷人们，可是好景不长，魔鸽被“捕猎天使”抓走了，穷人们再次陷入了水深火热之中。。一场特大运钞车劫案发生后，嫌犯武小宝虽逃脱了警方追捕回归生活，但却在一场意外后，释放了深埋心底多年的犯罪欲望……。