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1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。 这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……。一个社交上笨拙的电视上的野心勃勃的小流氓，被要求干掉一个退休的职业杀手，他的同龄人中有一个传奇。然而，这两个人却长得很像，成为了朋友，这不是暴徒想要的。。