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被喜欢的男生告白、有生以来第一次交到了男朋友的亚由美，却在初次约会这天和班级里遭人嫌弃的然子交换了身体...!?——就算我不再是我，你也会爱著我吗？。故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。 在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？。曼殊与曼欣是一对漂亮的姐妹花，姐妹二人同时喜欢着青梅竹马的邻居肖桐。妹妹曼欣一直认为肖桐爱的是自己。三人同时考上大学，离别之际与同学们在海边别墅的party上，曼欣撞破了姐姐与肖桐的恋情。情绪失控的曼欣，发疯一样向山路上跑去，结果被汽车撞飞。目睹妹妹惨死的曼欣陷入了噩梦中无法自拔，受刺激而失忆失明的姐姐却总在睡梦中梦见一个红衣女子纠缠自己，为了使爱人重新振作，肖桐请来心理学专家为曼殊诊治，却屡遭曼殊家人阻扰，真想慢慢揭开…。