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54岁的凉子（中山美穗饰）是一名小说家，一天，她突然被医生诊断患上了阿兹海默症，面对可怕的病魔，凉子决定利用自己所剩不多的时间，完成她人生中的最后一部小说。在写小说之余，凉子在大学里担任讲师的职务，一次下课后，凉子和学生们来到居酒屋小聚，在那里邂逅了名为昌海（金材昱饰）的韩国留学生。 昌海的谈吐和三观都和同龄人不同，这点深深的吸引着凉子，让她想要了解这个男孩脑袋里的所思所想。凉子的手无法移动，于是她拜托昌海来成为自己的双手，帮助自己写作。在此过程中，两人之间产生了真挚的感情。但是凉子知道，这份感情不可能有一个美满的结局。。明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。