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这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。洛洛，一个十一岁的男孩，他最好的朋友们正在帮助他理解他们的性向认知和自我认知。。刘娴十五岁的夏天，是最孤单寂寞的夏天。母亲远赴非洲，把她丢给了已离婚多年的父亲。刘娴感觉自己成为了一个弃儿，直到朝鲜族姑娘金明美出现，她像是一束光照亮刘娴孤寂的生活。明美肆意张扬的青春活力吸引着刘娴，刘娴的生活也随之有了全新的色彩……躁动不安的夏日，青春的懵懂与冲动，为刘娴的一生留下了刻骨铭心的特殊印记。。