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民国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，天赋异禀的催眠师孔目被陷害，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海的追杀，万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳，用自我催眠制造假死，躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案，针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案；按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系，女巡警宋奕，护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下，众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。。新年前夕，威德（Mark Wilson 马克•威尔森 饰）、罗伯特（Pascal Langdale 帕斯科•兰格戴尔 饰）、妮可（Julia Ballard 朱丽娅•贝拉德 饰）等五个互不相识的人相继收到神秘的邀请函，邀请他们参加一个派对，派对地点在一座大厦27层顶楼上。 然而令他们奇怪的是，派对房间被装饰成儿童的派对，每个人都有对应的座位：猪、失败者、双面人、没心肠和情人男孩。是有人恶作剧？还是某种主体派对？正当他们困惑不解之时，危及扑面袭来，一场派对变成了残酷无情的狩猎游戏……。