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剧情描绘围绕警视总监宝座的权力游戏。警视厅搜查共助课的理事官上条涟（玉木宏饰）因童年时期的某件事而渴望获得权力。涟认为自己所属派系的高层成为警视总监是成功的捷径，不管多么肮脏的工作都毫不犹豫地进行着。。吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草…… 本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。。12岁的牧区少年别克听说曾经来新疆帮助牧民脱贫致富的骆驼爷爷生病了，执拗的别克相信，喝了新鲜的白驼奶，骆驼爷爷的病就会好，于是躲开大人的围追堵截，牵着一对白驼母子，到几千公里外的成都去找骆驼爷爷，沿途遇到了很多人，发生了很多惊险有趣的故事。。