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故事以神秘的忘川客栈为背景，讲述了冷面捕头沈南与神秘女子阿柯之间的纷繁关系。阿柯拥有神秘能力，能为活人入梦。死里逃生的丑陋医女、婚姻不幸的绝望主妇、天生孱弱的富家少爷……阿柯在这些人的梦境里看遍三千烦恼红尘，却意外得知，自己和沈南还有一段跨越前世今生的宿命之恋。。决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。 曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。