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到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。简留在森林和泰山一起生活已经一年多了，霍顿和朋友亚令顿带着探险团返回森林，希望将象牙运出森林，也希望简能回到英国文明世界，他们带来了巴黎的时装和香水。但阻止霍顿他们运象牙的泰山被恼羞成怒的亚令顿枪击受伤，而简却以为泰山已死，同意和霍顿他们回英国，途中，简一行遇到狮子和食人部落的袭击，霍顿和亚令顿都成了狮子的点心，正当简面临狮子的袭击时，泰山和他忠诚的朋友们急时求出了简。。