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《美人图》说的是朝鲜史上有名的女扮男装天才画家申润福的故事。 申润福（金敏善 饰）的父亲将家族的兴旺寄予这个可怜的女孩，隐藏其女儿身，改以男儿身打扮亮相，跟随着当地有的画家金洪道（金英浩 饰）学习，苦学画技，以卖画给地主们维持生计。性格粗野的姜武（金南吉 饰）是市井青铜镜商人，一次偶然中发现了申润福的女人身份，与她相爱，并使润福认识到身为女人如命运般的爱情。但申润福的老师金洪道与徒弟之间也有一种奇妙的感情，他不容许润福背叛自己，千方百计阻止润福和姜武。而名妓雪花（秋瓷炫 饰）则深爱着金洪道。四个人将会走向何处？申润福和姜武能守护住自己的爱情吗？申润福的女子身份会被揭露吗？最终她是否能改变自己的一生，成为朝鲜知名画家？。新上任的捕快刀宜长奉旨判案，误打误撞救下了精通“奇门遁甲”之术的江湖组织“雾隐门”女弟子铁蜻蜓。铁蜻蜓受门派老大之托，调查神秘的天外来物踪迹，当众人惨败之际，二师兄诸葛青云却带着神秘少女小圆圈归来，并称此人是新任掌门，铁蜻蜓与诸葛青云陷入芥蒂，另一边老大与其它几大门派长老也因为抢夺神器而开始厮杀。因为“天外来客”的降临，各大门派对雾隐门进行了追杀，因为小圆圈身世不明，门派内也争执不断，眼看大敌当前，正邪之战即将爆发，一场天地浩劫即将来临……。