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西蒙•塞巴格•蒙特弗洛会揭示这座被人们称之为世界中心的城市的三重身份，拜占庭，君士坦丁堡，伊斯坦布尔。这座大都市曾是三个帝国---罗马，拜占庭和土耳其帝国---的首都。每一个帝国都有自己的信仰，众神和传统，每一个帝国都深刻影响了这座城市的建筑，传统以及仍生活在这座大都市中的1400万人口的宗教信仰。在本系列中，西蒙会讲述“三城记”的故事，即一首三千年的传奇史诗。史诗从拜占庭时期这座希腊城池的初建，到康斯坦丁统治下的繁华城市，再到成为拜占庭帝国的首都，并最终以成为土耳其帝国首都伊斯坦布尔作为故事的结束。。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。 山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。 某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。。