续三侠剑400回

在本季的开始，迈克尔(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 饰)试图吸引霍莉(艾米·莱安 Amy Ryan 饰)，并最终成功，但大卫·华莱士将她转移到了另一个分支部门，迫使两人在关系在刚开始时就结束了。与此同时，吉姆(约翰·卡拉辛斯基 John Krasinski 饰)和帕姆(珍娜·费舍 Jenna Fischer 饰)则试图克服帕姆在纽约学习艺术时的异地恋困难。而当新老板查尔斯·迈纳(伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰)上任时，给迈克尔带来了不少麻烦，迈克尔最终无法应对他的变化，于是带着帕姆和瑞安(B·J·诺瓦克 B.J. Novak 饰)辞职并成立了自己的公司，尝试进行全新的创业行动。。一夫（森田直幸饰）和一美（莲佛美沙子饰）是青梅竹马的好友，感情十分要好的两人曾经许下过结为连理的纯洁诺言。之后，因为种种意外，一夫和一美分开了，从此了无音讯。时间像水一样匆匆流逝，因为家庭的原因，如今已经成长为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是，他竟然在新班级中和一美重逢了。 回忆起曾经懵懂的约定，一夫和一美都感到十分有趣，可惜的是，如今的一美已经有了一位十分优秀的男友。放学后，一夫和一美故地重游，来到了他们曾经玩刷过的山泉边，沉浸在回忆中的两人失足跌入了水中。神奇的事情发生了，在阴差阳错之中，一夫和一美的身体竟然互换了！。古い街並みと、多くの自然の残る地方都市。実は、この街（ワンダーランド）を維持しているのは、魔法世界リルムから来ている管理者である「魔法少女」であった。「管理者」である魔法少女の特権は、新しい世界を作り出せること。しかし、今の管理者である魔法少女アニエス・ベル（浅羽嬉子）は、それを良しとせず、母から受け継いだ「古い世界」を維持していたのだった。 魔法少女は、人を好きになり「キス」をする事で、魔法の力を失ってしまう。嬉子は、27歳という年齢でありながら魔法少女であり続けるために、結婚した旦那である浅羽保とのキスを拒み、すれ違いから別居しているのだった。 主人公である神楽巽は、大学の陸上部に所属していたが、怪我のため就職することになり、嬉子の家に下宿することになる。その頃、魔法世界からも、新しい管理者候補として、クルージェ（紅さやか）がやって来るのだった。...。