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武林两大恶魔「插翅虎」邓飞（郑雷饰）及「活阎王」阴得龙(田丰饰)，分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘本的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花(于倩饰)招赘邓飞。郭九如(陈鸿烈饰)为了挽救武林浩劫，冒充邓飞去会阴得龙，后九如身份败露，陷入重重包围之中……。北垣皇室有一个不为人知的秘密，历届皇帝都逃不过在青壮年就因病而死的结局。大皇子萧禾自从知道了这个秘密，与二皇子萧禹开始了一系列故意装弱装风流的戏码，就是为了不被立为太子。但这个局面被来联姻的东灵郡主傅祁打破，她怀着自己的目的一心要把萧禾扶上太子位……。