被儿子性侵的母亲

第五集故事令人惊恐万分，坐立不安。六位同学于路途上失散分别不约而同地来到一个位於市郊沙漠小镇上，他们寻找不到对方，只发现镇上有一小孩，凶残成性像是给魔鬼支配着，他们走到哪，都会遇上被肢解后的零碎屍骸，他们于是决定留下来，拯救小孩，尝试干他们的死亡习作...。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活，但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女，被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴，以为她是个白痴，没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团，遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好，教会她很多事，但奎恩却跟他经常冲突，后来更失手打死了他。女孩十分伤心，奎恩离她而去。数年后，奎恩听到女孩的死讯，才想起她的种种好处，但悔之已晚。。