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故事开始于1964年，詹姆斯（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是一名艺术评论家，一天，他来到了著名艺术家贾科梅蒂（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）正在巴黎进行的个人展览，让詹姆斯没有想到的是，自己竟然有幸遇到了贾科梅蒂本人，不仅如此，贾科梅蒂还要请他前往自己的画室，做他的模特。 就这样，詹姆斯开始了和这位传奇艺术家的零距离接触。在拥挤而又狭窄的画室里，詹姆斯亲眼目睹了过人的天赋带给贾科梅蒂的预约以及痛苦。在画詹姆斯的肖像画时，贾科梅蒂反复撕毁了自己已经完成的画作，创作似乎陷入了瓶颈之中，最终，他能否如期完成肖像画呢？。影片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传性质小说。 1950年代的墨西哥，年近50岁的美国移民威廉·李（丹尼尔·克雷格饰），居住在当地的美国小社区当中，除了与几位美国友人聊天喝酒，他日复一日地在孤独的阴影中度过。尽管内心燃烧着对爱情的渴望，却始终无法触及那份深刻的情感。某天，他邂逅了年轻俊美、刚到墨西哥的尤金·阿勒顿（德鲁·斯塔基饰），让他的内心宛如一颗石子抛进平静的湖面，激起一圈圈未曾预料到的涟漪。随着两人的关系逐渐发展，威廉的内心世界被深深触动，并在孤独与渴望的交织之下，让他开始面对一段无法预测的爱情旅程。。本片是以趣致科普为支持，借丰富的细节和生动的人物讲述自然故事的系列节目。本系列节目的特征是题材与秋季有着强关联性，片中所有的风光、物候、盛典乃至个人命运的关键时刻等，都发生在秋季，唯有秋季，故事才会达到至美。。