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内地版《五个扑水的少年》独家纪录片，直击更多幕后拍摄花絮和故事。。尽管不情不愿，但还是受托就职于市役所福祉课的牧野聪美（桥本爱），突然有一天，她将受命接手社会工作者的工作，直面接受公共救助的人群。看着聪美忐忑不安，经验丰富的山川鼓励聪美，说这是一份很有意义的工作。于是聪美怀着满心的迷茫，与同事小野寺淳一（增田贵久）一起与接受公共救助的人群打交道。但几日后，一套公寓失火，公寓内发现山川被杀，横尸在火灾现场。那个被公共救助者喜爱的山川为什么被杀？周围的人也开始产生疑虑，认为山川可能和什么违法勾当有关。聪美和小野寺被卷入了笼罩着城市的违法阴影和围绕着公共救助的各式各样的人的人生轨迹中。。出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……。