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幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。。威廉·退尔与他的中东妻子苏娜以及他们的儿子沃尔特生活在1307年的瑞士。奥地利人继续压迫瑞士人民，并肆意掠夺他们所占领的土地，满足其邪恶的欲望。当奥地利人袭击附近的一个村庄时，州长沃尔夫肖特强暴并杀害了农夫鲍姆加滕的妻子。作为报复，鲍姆加滕杀死了州长，但被迫逃亡。威廉·退尔出于善良的本性，帮助他逃脱，并将他带到自己的老朋友斯陶夫哈赫那里。斯陶夫哈赫是一位曾经的十字军战士，泰尔曾与他一同在耶路撒冷作战，他的妻子是格特鲁德。尽管威廉·退尔曾发誓不再诉诸暴力，但他和他的朋友们一致认为，必须阻止奥地利人的暴行。。讲述一个地区受到许多神秘灾难和厄运袭击，因为未知的灵魂透过一名年轻男子来引诱人们，将他们带向令人战栗的命运。。