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男主角阿心是一位擅长超级英雄题材的漫画家，他拥有一个幸福平静的家庭。有一天，惊慌地得知自己只剩下两周的生命。绝望中，阿心莽撞地加入由马教授主持的换头手术。他与一个死在森林的神秘人交换头部，不仅恢复健康，而且体力惊人，成为超级英雄。然而，他对美丽的女医生阿惠产生奇妙的感觉。阿心也陷入了由大佬为首的黑帮麻烦……。为了追捕藏匿在韩国的国际犯罪组织，北韩刑警任铁零（玄彬饰）投入新的共同搜查任务。而韩国刑警姜镇泰（柳海真饰）则在搜查中因发生失误而被调至网络搜查队，为了回到广域搜查队，镇泰自愿担任铁零的伙伴。再次遇见铁零的敏英（林允儿饰）又重燃对他的爱意。然而，铁哲与镇泰对彼此心存怀疑，但仍展开十分像样的搜查行动。就在他们终于找到犯罪组织首脑张明俊（陈善圭饰）的藏身之处时，来自美国的FBI探员杰克（丹尼尔·海尼饰）突然出现在他们面前，依旧令人辛酸的韩国刑警；一样杰出的北韩刑警；来自FBI的美国刑警，因各自的目的而团结一心的他们，将展开刺激的共同搜查行动。。故事发生在1937年的马德里，胡斯托（胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰）本是一位精明强干的律师，有着无量的前途和一位美丽的妻子曼纽埃拉（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）。西班牙内战爆发了，爱国心切的胡斯托果断的放弃了事业，加入了共和军，走上了战场。 胡斯托就此音信全无，曼纽埃拉带着两个孩子帕洛玛（伊万娜·巴克罗 Ivana Baquero 饰）和拉斐尔过着提心吊胆东躲西藏的日子。在一场意外中，拉斐尔不幸身亡，在巨大的绝望之中，曼纽埃拉却依然坚信着丈夫并没有死，并以此为精神支柱，将帕洛玛抚养成人。一晃眼几十年过去，某一日，曼纽埃拉在一张集中营的照片上瞥见了丈夫的身影。。