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上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……。被各国分割统治的中世纪的神州·日本。在那上空中由八艘船组成的都市舰“武藏”航行着……在遥远的未来。经过了“重奏统合争乱”，并把联繫着人类的命运的“圣谱”作为原本历史的再现而执行的各国。然后，是各式各样把迷惑与决意藏于胸口，前进开拓着未来的人们。把互相重合的中世纪世界作为舞台，学生们在学园国家间的抗争正式上演了！。瓦恩是生活在城市里的白领，每日面临各种的压力，他的妻子西拉很希望他们有个孩子，而瓦恩觉的很有压力，一次争吵之后，他离家出走。内纳是一个音乐发烧友，她的理想是到洛杉矶看“金发牧师”的表演。瓦恩和内纳认识了，他们都要去洛杉矶，自然成了同路人，瓦恩也成了内纳的司机，他们开着破破的车就出发了。一路上他们经历了许多有趣的人和事，他们一同到朋友的家里看画展，愉快的聊天分享人生的美好经历。他们遇到了可爱的警察，原本很严肃的警察也成了他们的同行者，在一辆车上一路上音乐、聊天。经历了沿途的种种人，他们来到了音乐流浪者聚集的地方，内纳很喜欢这里，她热爱音乐，想要留下来。瓦恩依依不舍的与她告别，他们一路上也埋下了友谊。。