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27世纪中叶，地球人与克尔瑞奇族爆发旷日持久的战争。小行星帕格萨斯某日遭到克尔瑞奇的奇袭，驻守官兵抵挡不住败下阵来，智能导航仪也被敌人夺走，这也意味着克尔瑞奇族将长驱直入，进攻地球。为了确保联邦舰队及时回防，杰弗瑞·吐温司令（戴维·沃纳 David Warner 饰）命令詹姆斯·盖斯特（Tchéky Karyo 饰）和达德·马修（马修·里沃德 Matthew Lillard 饰）、克里斯托弗·布雷尔（小弗雷迪·普林兹 Freddie Prinze Jr. 饰）驾驶的小型商船勤工号前往织女星系，将加密磁盘交给盘桓于此的虎爪号。 拥有朝圣者敏感身份的布雷尔，即将和好友、战友经历一场有关地球命运的重要战役……。剛入讀高中的女生小娜，開學首天即邂逅同校高中三年級的麥。麥被小娜深深吸引，主動對這位新生處處幫忙，更經常義務替她補習。小娜被麥的熱情打動，兩人譜出一段青春戀曲，在校園內引來不少羨慕目光。然而，麥出身豪門，他的母親對來自鄉村的小娜極之嫌棄。為了令兩人分手，她不惜把麥送往外地留學。此時，小娜發現自己懷有身孕，徬徨之際，竟在母親的勸誘下往墮胎，更在手術中意外死亡！自此，她居住的大樓頻頻鬧鬼，直至麥回來找她……。已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。