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元末军阀混战时，曾出现的一支嗜食人肉，尤其是食小儿之肉的“淮右之军”。而紧邻淮河的小镇临塘曾深受其害。当年淮右军被困临塘，一夜之间吃光了镇上婴幼小儿。战乱平息之后，民国年间，临塘镇流行起召唤“婴灵”的巫术，但养婴灵者往往不得善终，而曾经吃幼婴的“淮右之军”后人蒙少晖误入其镇，一意孤行揭开了镇压邪灵的封印，古镇上开始频频出现恐怖的异象，事件的相关者也一个接一个的死去。似乎有种神秘的力量在守护着以前的某个秘密……。一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。。故事设定在1847年，一支英国皇家海军探险队试图在北极圈中寻找传说中的「西北航道」（Northwest Passage）。他们的船在途中遭遇一个可怕的掠食怪，这东西隐藏在船上，与惊恐的船员们展开一场「生存游戏」。与此同时，饥饿、坏血病与叛乱始终困扰着这支探险队。。