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民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方…… 二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……。公冈崎律（长濑智也 饰）自幼便失去了父母，挣扎在社会的最底层，靠着加入黑社会才勉强能够生存下去。一场意外中，律邂逅了名为三田凛华（吉冈里帆 饰）的女子，这个单纯善良的女孩在律的脑海里留下了深深的印象。 律患上了无法治愈的绝症，他决定在临死之前见一见当年抛弃自己的母亲。然而，令律无法接受的是，母亲日向丽子（大竹忍 饰）带着儿子悟（坂口健太郎 饰）过着幸福美满的生活，压根就不记得曾经被她抛弃的律。在悟的身边，律再度遇见了凛华。凛华一直苦苦暗恋着悟，却没有勇气传达自己的心意。随着时间的推移，凛华和心中充满了痛苦和绝望的律越走越近。。1941年，祖秀莲冒着生命危险，倾尽所有，救活了受重伤的八路军侦查参谋郭伍士。郭伍士复员后主动要求分配到沂蒙山区，千方百计找到救命恩人祖秀莲，带家人落户桃棵子村，认祖秀莲为母，为其养老送终。。