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清初顺治年间，摄政王多尔衮把持政权，冒辟疆等义士行刺多尔衮失败，洪承畴利用江南名妓董小宛迷惑多尔衮，并将其外甥女带子派到董小宛身边当侍卫，小宛入宫被太后得知召见，赐顺治为妃，董小宛嫁顺治后，诞下皇儿，顺治欲立太子，但被多尔衮阴谋杀害，顺治得知，决定在多尔衮大寿日毒杀之，多尔衮寿氏曰在洪承畴巧妙安排下，董小宛亲敬毒酒杀多，而洪承畴乘机制服馀党，太后深恨董小宛杀多之仇，授意洪承畴暗下杀机，带子为救董小宛不惜于洪承畴拔剑相向，冒辟疆也为寻董小宛潜入皇宫……。内战期间，国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡，一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演———“天下第一保”王保长欺上瞒下，中饱私囊；管区征兵工作队卢队长横征暴敛，强占民女，无恶不作；流氓潘驼背为虎作伥；土老肥李老栓被迫将三儿子送去当童子军；三嫂子不得不对王保长笑脸相迎；等待出嫁的幺妹无奈之下推迟婚期；雇农姜国富被逼死荒野。 壮丁风波刚刚落下帷幕，蒋介石伪政权的“新生活运动”紧跟着粉墨登场。名目繁多的苛捐杂税逼得小镇人走投无路。到最后，疯的疯、死的死、卖田的卖田，这时远处传来解放的炮声，保公所顷刻坍塌，小镇在炮火中迎来新生。。