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1930年代，以欧洲为中心突然出现的人类之敌“涅洛伊”。能够对抗以通常的兵器难以破坏的涅洛伊的，只有被称作魔女的、拥有特殊魔法力的少女们而已……。1944年9月，在以第501统合战斗航空团“Strike Witches”为中心的联合军活跃之下，高卢共和国上空的涅洛伊巢穴消灭，欧洲西部的安全得到了确保。以此为机，联合军开始正式计划对欧洲中央—东部方面的反抗作战。在欧拉西亚帝国彼得堡构筑了基地的，第502统合战斗航空团“Brave Witches”也被下达了出击的命令。背负人类的希望，充满勇气的魔女们，在东欧的寒空中巡航。。关于故事的故事，一切要从这年青学生的怪遭遇讲起。 他刚杀了人，双手血仍未冷，第一件要做的事，却是到附近的舞场，聆听这醉酒水手的传奇一生。不记得多少年前，水手从自己的家乡启程，搭上一艘由幽灵驾驶的远航船。鬼船的诅咒是：他是唯一一个船上的生灵。鬼船在拉丁美洲各个港口漂荡，水手随船到处经历，在船上、妓院、码头间度过比神话更匪夷所思的历险。 这许多魔幻经历，满有波赫士小说的魔幻神采，而以别创一格的视觉及美术效果呈现，反映出拉乌尔鲁兹(Raoul Ruiz)对超现实、表现主义影像的驾驭，可谓惊世骇俗。。开局对话十大皇帝。