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故事发生在第一次世界大战刚刚结束后，满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里（亚当·巴克里 Adam Bakri 饰）有着尊贵的出身，家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中，他邂逅了名为尼诺（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）的女孩，尼诺是信仰东正教的基督徒，虽然两人的宗教信仰截然不同，但之间还是碰撞出的爱情的火花。 和阿里不同，尼诺从小接受的是欧式的文化教育，倾向于多元和开放，因此这段跨越了种族和宗教的爱情并没有给她带来太大的困扰。阿里和尼诺一起度过了许多美好的岁月，游荡在广袤的天地之间，然而，他们仍然需要面对来自现实的问题。。失意落魄的演员金俊淳（金相庆 饰）遭遇人生低谷，朋友邀他去春川散心。也因此，他结识了秀婷（芮智媛 饰），她对金俊淳心仪已久，为彼此结识感到高兴，他们的关系迅速进了一步。但是俊淳对她却没有更多的好感，赶着离开了春川。 中途在火车上，他邂逅了少妇孙娅（秋相美 饰），双方谈得相当投 机。孙娅认识他，但俊淳一下子记不起在哪见过她。俊淳想着能进一步突破，尾随孙娅到了她家附近，并且再次约得对方出来。当他大表爱意，想着能和对方长久相好之时，上天却开了一个玩笑。。