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故事开始于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉和江河的故事。浩汉在外闯荡多年后回到故乡，却发现全岛面临着拆迁问题，而他最好的朋友，岛上唯一的老师江河也将被调到更为偏远的地区。于是浩汉做出了一个决定，那就是开车送江河去三千多公里外的学校报到。兄弟三人踏上了前所未有的旅程，途中他们见了当临时演员的童年玩伴周沫，误入歧途的苏米，还有浩汉心仪多年从未见面的笔友刘莺莺，以及不羁的摩托车手阿吕。看似平常的旅程却暗藏伏笔，浩汉和江河最终走到了终点，开始了截然不同的人生轨迹。。造物弄人，另有情人兜兜转转，因爱生恨，由恨生怨，在爱情的魔咒怪圈中互相折磨。美丽女孩张秀贤（李泰林 饰）与初恋崔民英（金荣在 饰）情谊笃深，但是来自家庭双方的压力令他们痛苦不堪。民英身体健康每况愈下，急需进行肝移植手术。他的母亲李贞秀（李惠淑 饰）提出，只要秀贤同意捐肝，便答应她和儿子的婚事。秀贤突破重重阻力走上手术台，终于救回了爱人的性命，而自己却陷入长久的昏迷，一睡三年。在此期间，贞秀安排民英前往美国，还与秀贤的好友吴善雅（裴敏熙 饰）结合在一起。终于醒过来的秀贤失去的曾经的记忆，她结识了钟情自己的韩泰宇（李尚禹 饰），并与民英再度相逢。 命运推动四个年轻人落入情感的漩涡，眼前尽是痛苦的抉择……。影片以一个孩子的视角，讲述了上世纪七十年代末，一个小女孩和她的姥爷相依为命的感人故事，记录了小女孩的成长，表达了生命的传承和代代延伸。。