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殷商末年，纣王暴虐，民不聊生，通天教主与申公豹想要趁乱利用万仙阵毁灭凡界。为了对抗邪恶势力，姜子牙集结杨戬、哪吒等众仙联手拯救凡界，过去在不同的故事中各领风骚的东方神话英雄热血集结，各显神通。一个波澜壮阔、充满东方神话色彩的正邪对抗的故事就此展开……。当一名在拉普兰荒野当中发现黄金的前士兵试图将战利品带入城市时，一名率领纳粹士兵的残忍党卫军军官则挡在了他的面前....。乔安（西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰）在公共治安防卫队工作，这也就意味着，她平日里打交道的，都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是，乔安竟然爱上了其中的一个，那是一个名叫艾迪（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉，那就是他本质上其实是一个好人，只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力，能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下，艾迪通过良好的表现获得了减刑，并且最终刑满出狱，之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而，一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗？。