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一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。一位母亲Mat早年丧偶后被迫独力抚养自己的儿子Tan。在此期间，Mat得到了Watt，一个爱上她很久的人的帮忙。Tan被期望成为像他父亲那样的人，但实际上，他希望远离其觉得范围狭小的母亲的世界。 当他遇到了June，他的梦想就要成真了，June有着自由精神，知道自己想要什么样的生活。这位年轻女子迅速弥补了Tan所感觉到的缺失，并在其过程之中帮助他修补了其与母亲的关系。。Freeman来到香港，却有组织内部的叛徒策划阴谋，阻止他对百八龙的继承。