刘文正和费翔

12岁的米尔德丽德的生活在她的母亲住院后发生了翻天覆地的变化。这时，她疏远已久的美国魔术师父亲前来照顾她。。ある日、ブラック・ジャック邸に戦闘機が突如降り立った。その戦闘機からガガノフと名乗る男が降り、息子を手術してほしいと願い出る。なんとガガノフは、息子を救う為だけにべラド共和国から祖国を捨て逃亡してきたのだった。息子ミゲルの病気は、べラド共和国では治すことが出来ない難病で、ブラック・ジャックもあと１年早ければと頭を悩ませた。「ブラック・ジャック　～おばあちゃん～」：お金にがめつくて、嫁に対して口を開けば「お金をちょうだい」と小遣いをせびってばかりいる老婆。そんなおばあちゃんに息子夫婦はうんざり。そのため家の中は口論が耐えず、やすらかな日常は失われているように見えます。ひょんなことからこの一家と知り合ったブラック・ジャックは、やがてこのおばあちゃんが瀕死の重病にかかった幼い息子を救うため、大金を要求する名医に治療してもらった過去がある、と知るのです。息子...。