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本片讲述一位九十多岁的老妇人和一位一百岁的老伙伴在养老院里，每天不厌其烦地各自讲述着各自的故事，她们活在自己的世界里。每天被父亲锁在家里的十八岁女孩是一个自闭症患者，她常常处在幻觉中；无身的鱼头在呼吸，家里养的鱼总是死亡，日子一天天过的清晰，九十多岁的老妇终于有一天带着自己的故事走了。百岁老人依然喋喋不休地讲着自己的故事。自闭症女孩有一天改变了她的生活轨迹，生命沿着各自的轨迹在断续。。距今一百年前的日本，流行着一种被称为“虫”的神秘生命体，它无形无色，几乎不属于任何一个科属，却可对人类的精神和身体产生巨大的影响。白发独眼的男人银古（小田切让 饰）天生具有特殊体质，他可以感知到虫的存在，并利用这项技能帮助人排忧解难，因此他又被人们尊称为“虫师”。银古跋山涉水，四处云游，曾遭遇专吃声音的“阿牟”、长着四个角的女孩真火（守山玲愛 饰）、传说中的梦幻彩虹“虹蛇”、必须通过誊写虫的故事来将其封印的“禁种之虫”……在这一过程中，银古也不可避免受到虫的影响…… 本片根据日本漫画家漆原友紀同名原著改编。。《12把椅子》小说中的骗子主角奥斯塔普·本德尔的前传故事。 帝国的黄金狩猎仍在继续。一根无价的魔杖，一个本应在阳光明媚的里约热内卢提供童话般生活的宝藏，从易卜拉欣·本德尔和他的年轻学生奥斯塔普顽强的手中溜走，落入内斯托尔·马赫诺手中。他确信，这并不是唯一隐藏在附近的珍贵文物。因此，红军、白军、土匪和游击队参与了一场争夺神话黄金的比赛，奥斯塔和欺诈大师易卜拉欣必须超越自己，以免被抓住并获得魔杖。同时，他还赢得了一个美丽女孩的信任，她对奥斯塔感到失望，并结婚了。。