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在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字，人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）便成为了他的名字。一天，迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰），迈克尔的心迅速的坠入了爱河。 玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，那里居住着的，都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是，原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰），他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中，迈克尔很快就重拾了乐趣，一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开，所有的模仿者都有着同样的愿望，那就是有一天，他们能在这里进行一场完美无缺的表演，为更多的人带来快乐和...。1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。。