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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……。想用“梦的诊疗法”使心脏返老还童的外科医生的香村并没意识到诊疗的巨大副作用策士佐久间打着解决高龄社会问题的旗号巧妙接近香村想要夺取“梦的诊疗法” 诊疗法的第一位病人是心脏衰竭的演员仓木实际上正是四十年前抛弃了香村的亲生父亲在仇恨和冲突之间香村能否拯救仓木佐久间的阴谋能否得逞在生命最后的时间里人们到底能发觉什么……。