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21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。 三年来透听诗史喜欢的音乐，看诗史喜欢的书，每天下午在家等诗史打来的电话。他不能主动打给她，这是两人的约定。渐渐地，他越来越不能满足这样的关系，他向诗史提出了一起生活的要求。诗史是理性的，她清楚所拥有的一切都是丈夫给予的，离开丈夫意味着什么诗史清楚不过，所以对于透提出的要求她一直模糊回避。不过，当透在派对上不顾一切地当着众人的面向她表白并离去后，诗史终于做出了决定……。年轻气盛的美术老师郭云天从大城市调到水城乡小学后，发现其它老师眼中的“坏学生”古阿明是个绘画天才，加上调查后得知古阿明家境贫困，郭云天开始对他照顾有加，时常为他不惜同其它老师发生冲突。 校长委托郭云天挑选一名美术选手代表学校参加比赛，郭云天力荐古阿明，遭到其它老师的反对，据理力争一番，郭云天终没抵过众人之口，心怀对古阿明的歉意带着他的一幅绘画离开了水城乡。而落选后的古阿明因为伤心外加营养长期不良，患上肝病不治身亡，不知他送给郭云天作纪念的那张画已为他赢得了世界性的荣誉。。一名女子试图在狱中与她失散多年的女儿团聚，却因她拒绝参与妹妹扭曲的阴谋而引发背叛和报复。。