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为了将家人从高利贷地狱中解救出来，少女高野兰子（古畑星夏饰）自愿参加了人狼游戏。游戏规定，参赛者中有两个人狼混入，其他均为村民。每晚8点时，所有参赛者投票选出他们认为的人狼，得票最多者即遭到处死。深夜0点~2点期间，人狼展开行动，可以杀害一名他选中的村民。有所不同的是，这次的参赛者似乎都是以往游戏中的胜出者。而此次游戏更追加了“丘比特”和“恋人”两个角色设定。兰子偏偏得到了“人狼”和“恋人”的角色，她全力以赴朝着终极目标前进……。猎户座看起来很像普通的小学生 — 害羞、谦逊、暗恋别人。但在看似正常的外表下，猎户座是青春期焦虑的集合体，被来自蜜蜂、狗、海洋、手机电波、杀气腾腾的阴沟小丑，甚至从悬崖上掉下来的非理性恐惧所彻底吞噬。在所有的恐惧中，他最害怕的是每晚都要面对的东西：黑暗。而他最恐惧的东西化身实体出现了：黑暗带着猎户座乘坐过山车环游世界，以证明夜晚没有什么可怕的。随着这对奇特的搭档越来越亲密，猎户座必须要决定自己是否能学会去接受未知，摆脱恐惧对他人生的掌控，拥抱生活的快乐。。Story of an inventor who, suffering betrayal in life, makes a career of it by becoming a clown whose act consists of getting slapped by all the other clowns. He falls in love with another circus performer, and those who betrayed him enter his life yet again.。