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弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。一名男子保护一个四面楚歌的农村社区免受凶残的毒贩的侵害。。艾利克斯（希斯•莱杰 Heath Ledger 饰）是一名神父，但他不是那种行事作风老派的神父，正相反，他对教会内部高层做出的某些举动感到非常的不满，他自然也是他们的眼中钉肉中刺。艾利克斯的朋友死了，警方调查之后判断这是一起自杀案件，然而，尸体上一个神秘的印记让艾利克斯起了疑心，为了调查朋友死亡的真相，他找到了负责调查此案件的尽管马拉（莎妮•索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）。 艾利克斯将尸体上的标记送到了他位于梵蒂冈的老师多米尼克神父（弗朗切斯科•卡尔内卢蒂 Francesco Carnelutti 饰）手中，教会给出的种种反应更加坐实了艾利克斯的猜测。当艾利克斯一步一步的接近真相的同时，危险也在接近着他。。