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四十年代初期的大上海，日军侵华。以沉师傅为首的“常福马戏杂技团”正表演“空中飞人”之际，日军突然挥军南下，沉师傅只有解散马戏团，带着大女儿丁梅、二女儿丁兰、三女儿丁菊、大女婿即大徒弟及三个小孤儿徒弟义南、义西、义北南下广东，投靠亲友。。故事开始于1966年的九州，因为父亲工作的缘故，个性腼腆的少年西见薰（知念侑李饰）从很小的时候起就不断的经历着搬家和转校，不断转换新环境所带来的压力让薰产生了只要一紧张就会想要呕吐的毛病。 再一次经历了转学的薰来到了位于长崎县的一所高中就读，不断积累的压力让他心神俱疲。不过，薰发现，学校的天台能够让自己获得短暂的放松，只有在这里，他可以摆脱无处不在的他人的目光，做真实的自己。一天，薰意外的在天台邂逅了正在睡觉的川渕千太郎（中川大志饰），千太郎是学校里有名的不良少年，期初对千太郎有些害怕的薰，在同他交往的过程中，意外发现了他温柔的一面。。