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起重机轰鸣声中，一辆锈迹斑斑的出租车从河中吊出，一具裹着白布的尸体被人从车厢里抬出。警方在车的后备箱中还发现了另一具被泡成蜡黄色的尸体。这正是两个月前，出租车司机杀人绑架案中失踪的凶手与人质。案件疑点重重，而事件的重要证人林超凡即将带着妻子移民海外。为了找出实情，一位行事乖张的女刑警韩烨粗暴地闯入林超凡的生活，展开了对案情的再次问询。随着林超凡的证词被韩烨推翻，案情不断发生逆转，然而，更大的迷局却悄然展开……。张嘉乐是个富二代，刚由国外回来，由于父子之间的思想不同，所产生的隔阂直接导致张嘉乐变得颓废，只有在音乐的海洋中，张嘉乐才觉得自己的灵魂得以释放。他认为他是痛苦的，他找不到幸福的方向。张父盼望儿子子承父业，但看着儿子一天天挥霍无度，又急又气。经过安排，张嘉乐被送到一个偏远山区小学当支教。 张嘉乐来到山区，听到九岁小女孩玉莲唱的山歌，刹那间勾起了张嘉乐对音乐爱好的共鸣…… 一天小玉莲突然晕倒，被确诊为不治之症。小玉莲躺在病床上交给了张嘉乐一个信封，信里夹着一只有天使翅膀的水晶吊坠……。夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。。