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龙套演员李大志穷困潦倒，制造自杀以骗取保险，“中环第一插手”段水流在执行任务时意外触碰到机关摔成重伤并失忆，李大志欺骗失忆的段水流。之后，大志不得不接手来自黑道的委托。失忆的段水流营救了酒吧歌手美琪，并在美琪的鼓励下从龙套演员做起。一次去见美琪哥哥，看电影《英雄本色》时忽然记忆恢复，情急混乱中段水流转身离开。李大志伪装成保安找到摆渡人询问黑钱资金事宜，坤哥在监听器中听到，得知大志的背叛，气愤赶往。最后在段水流的设计策划下，李大志和摆渡人离开了所在的城市，黑恶势力一伙被一网打尽，段水流选择了自首，美琪一个人在等待着亲人和爱人的消息。两年以后美琪也做起了演员，李大志重返A市。。多年前南希曾被指控谋杀自己的亲生骨肉，后因证据不足被释放，她的前夫也因无法承受打击而自杀。如今南希重组家庭，并育有一儿一女，逐渐从过去的阴影中走出。 南希生日这天，她的两个孩子麦克和梅西在自家花园中失踪。南希和丈夫四处寻找，全镇的警察也全体出动，但暴雨给搜寻带来了很大困难，大家一无所获。南希恍惚中想起在寻找孩子的过程中，曾经看到自己过去的情人罗伯出现过，她深信是罗伯绑架了孩子。经过警方的查找，罗伯被带到了警察局。 但罗伯对此矢口否认，他坚持称南希曾给他写信说自己已经和丈夫分手，约他在小镇见面。警方经过调查，确认了罗伯所说的真实性，绑架孩子另有其人。 此时麦克打来电话，告诉妈妈自己和妹妹被一个男人关在小镇的瞭望塔里，南希不顾一切地前往瞭望塔，此时她简直不敢相信自己看到的一切！ 绑架孩子们的是南希的前夫克利特，他并没有自杀身亡。最初因为南希无法忍受他的变...。