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音乐教师大江中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。 在俄罗斯人娜塔莎家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。他尽自己最大努力帮助他达成心愿，实现梦想。 不久，他们的生意蚀本，大江由于签证到期也即将被遣返回国，他与心爱之人卡嘉依依惜别……。1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）到达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。在一次前往非洲丛林的考察行动中，动物学家葛瑞格意外而惊喜地发现了一只身长十五尺的巨型黑猩猩。让葛瑞格感到吃惊的是，对于陌生人，黑猩猩表现出了恐惧与敌意，但在一位名为吉儿的女孩身边，这个巨大的动物却展现出了温柔和依赖的一面，因为吉儿是它从小到大的“朋友”，她称其为“乔”。 经不住葛瑞格的反复劝说和乞求，吉儿同意陪伴乔回到美国。可是，葛瑞格此举本是出于善良与好心，没想到却惹出了许多的麻烦，也让乔陷入了危险之中。终于，忍受不了受到禁锢的生活，乔拖着它十五尺的庞大躯体，暴走了。。