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明朝无锡县令之女王怜娟是个聪明、美丽的姑娘，因生母早亡，继母心肠歹毒，她终日闷闷不乐。贴身丫环小玲对她体贴入微，两人情同姐妹。这一天夜晚，怜娟在后花园焚香抚琴，抒发愁怀。浮浪成性的纨绔子弟，苏州知府之子张青云从墙外经过，偷听到王小姐在里面弹琴，翻墙潜入花园。他见怜娟生得如此美貌，顿生爱心，怜娟与张公子相识后，一颗缺少温暖的心也得到了不少安慰。于是他们常常在夜晚的后花园幽会。苏州知府为了攀附当朝一品天官，千方百计地为儿子和天官之女蒋素琴订了终身。他写信给正在无锡读书的儿子张青云，谎称自己病重，令其速归。青云接信后，当天夜晚又来后花园向怜娟告别。面对依依不舍的王小姐，他发誓回苏州后一定禀明父母，早日前来迎娶。善良的怜娟出于对他的真情，在这一晚许身于他。万万没有想到，这位张公子一去几个月没有回音，不幸怜娟已经怀孕。。明治政府建立二十余年，新时代虽已来临，却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的那个理想国度相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惶恐之中，战争的阴影仍笼罩在日本的上空。 当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定：弥彦成长为正直善良的剑客；左之助也少却了青春孟浪，变得沧桑；剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下，誓要成为绝世高手，却与父亲分外隔膜；剑心接受政府的任务赶赴大陆战场，为了赎回前半生的罪过而疲于奔命，逆刃刀从此封存，家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。 这不再是关于明治剑客的浪漫谭，这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……。一场车祸夺去了父母的性命，年幼的奥斯卡和妹妹琳达发誓永不分开。成年后，奥斯卡（Nathaniel Brown 饰）漂泊来至东京，为了实现童年的誓言，他以兜售毒品赚取钱财，终于为琳达（Paz de la Huerta 饰）挣得了飞来东京的机票。兄妹相遇，却终是随波逐流的个体。在这个繁花乱坠迷人眼的大都会，奥斯卡继续进行毒品交易，而琳达则在一家夜总会大跳艳舞。在一次交易时，奥斯卡遭到警察围捕，混乱中更被枪击身亡。他的意识渐渐脱离肉体，穿梭在东京的大街小巷，关注跟随每一个在他生命中留下痕迹的人，等待着下一场不知何时才会开始的轮回…… 本片荣获2009年Sitges – Catalonian国际电影节最佳摄影奖和评委会特别奖。。