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一九三七年，“七·七”事变爆发，川军在四川省主席的感召下，请缨出川抗日。这支川军知耻后勇，以“失地不复，决不回川”的决心，以三百万壮士出征，六十万军人伤亡的代价，打出了“无川不成军”的威名。学生连长张抗带领属下官兵随川军北路纵队出征，转战今山西、山东、湖北、湖南等地，在台儿庄大战等重大战役中，与日军展开一系列惊心动魄的殊死搏斗。通过战争的洗礼，张抗与众川军将士结下生死之谊，其与女学生夏之悦的爱情也在血与火的烘托中得以升华。张抗属下士兵杨得贵、王长生、吴天禄、何阴阳、黑娃等人，虽出身不同、性格迥异，但在民族大义的感召下，殊途同归，最终为了掩护张抗脱险，纷纷慷慨就义，谱写了一曲可歌可泣、荡气回肠的英雄赞歌。。唐三藏取经之路历经五十余难后，行至西梁女国，师徒四人本想一如既往取得通关文书继续西行，却遇到女儿国国王对唐僧一片痴心，不愿放行，欲与唐僧结为连理。危险的是，芳心暗许，一路默默跟随的早年蝎子精对三藏的救命之恩仍念念不忘，在得知三藏对女儿国国王动了凡念后，嫉妒心激起了骨子里的邪恶，蝎子精心表三藏被断然拒绝后怒火中烧血洗女儿国。一场轰轰烈烈的情感纠葛大战之后，唐僧受观音点化后，唐三藏幡然醒悟，放下心中执念，此时女国王也深知唐三藏确实为有道禅僧，自己只是枉费了一场神思，自己徒留伤感罢了，观音大士念蝎子精本意不坏，遂让她转世为人，结局也已合家欢的形式画上了句号，最后唐三藏师徒四人继续西行取经之路。。