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第三季发生在种族、宗教和地狱之轮小镇居民之间矛盾冲突更加鲜明、激烈和丰富，还多了主要角色间的幽默互动，再加上潇洒的男性人物、绮丽的风光、善恶对立等传统西部片元素，终于脱离了前两季空洞抒情的套路，无论是观赏性还是剧本质量都是极大的提升。。半田清舟（岛崎信长 配音）身为著名书道家半天清明的儿子，有着一段不同寻常的童年。半田拥有英俊的外表和聪慧的头脑，却偏偏性格内向不善言辞，接二连三的误会让他成为了同学们眼中的“怪咖”，而向来笨口拙舌的半田自然无法替自己正名，就这样，校园中关于“半田之壁”传说不胫而走，总是曲解他人好意的半田该如何翻身？ 总是戏弄半田的川藤鹰生（兴津和幸 配音）、成绩优异具有领导气质的相泽顺一（广濑裕也 配音）、样貌英俊总与半田较劲的二阶堂礼绪（柿原彻也 配音）、 身强体壮的肌肉男筒井茜（细谷佳正 配音）、和半田境遇相似的近藤幸男（山下大辉 配音），在他们的陪伴和帮助之下，半田最终能否走出心灵的桎梏，获得周遭的认同呢？。故事背景发生在抗日战争时期，主角郭东是一名兽医，他的妻儿惨遭日本兵杀害，从此躲到了草原边陲的一个小镇上，过着惶惶不可终日的生活。郭东的自暴自弃使得他与当地人产生许多矛盾。就在此时，一名蒙古族孕妇的生命危在旦夕，众人无奈之下求助郭东，郭东在新生命的洗礼和蒙古族战士的感染下，重新明白了"英雄"的意义，完成了自我救赎。。